====== Работа с записями ====== ===== Добавление записей ===== Добавление записей во всём приложении Siebel возможно нескольким способами, например, использование кнопки добавления записи или же выбор опции в меню. Когда Вы добавляете запись, она появляется, и содержит все поля, которые требуется заполнить. Приёмы, описанные в этой главе, показывают, как добавлять записи во всём приложении Siebel с помощью некоторых команд. Вы можете использовать способ, максимально подходящий Вам из доступных. Некоторые записи содержат поля только для чтения. Это те поля, в которые нельзя вводить данные. Эти данные могут заполняться системой автоматически, либо у Вас может не быть достаточно прав для редактирования записи, или же редактирование данного поля не предусмотрено по бизнес-процессу. Замечание: не все пользователи могут добавлять записи. Ваши возможности по созданию записей регулируются правами, которые даются Вашим администратором. ===== Для добавления записи с использованием кнопки ===== Для добавления записи с использованием кнопки необходимо выполнить такие действия: - В списке или форме нажмите на кнопку "Создать". При этом создастся новая строка записи в списке; - Введите требуемые данные и сохраните запись. ===== Для добавления записи с использованием меню ===== Для добавления записи с использованием меню необходимо выполнить такие действия: - В списке или форме войдите в меню и нажмите "Новая запись". При этом создастся новая строка записи в списке; - Введите требуемые данные и сохраните запись. **Для добавления записи с использованием меню уровня приложения** Для добавления записи с использованием меню уровня приложения необходимо выполнить такие действия: - В списке или форме войдите в меню уровня приложения и выберите "Изменить – Новая запись". При этом создастся новая строка записи в списке; - Введите требуемые данные и сохраните запись. ===== Копирование записей ===== Если Вы хотите добавить значительный объём уже существующих данных в новые записи, намного эффективнее будет скопировать существующие записи, и затем, модифицировать их. Для копирования записи необходимо выполнить такие действия: - Найдите и выберете запись, которую хотите скопировать. - В меню выберите "Копирование записи". При этом появится новая запись, содержащая скопированную информацию. - Внесите Ваши изменения и перейдите на другую запись для сохранения изменений. ===== Редактирование записей ===== Для редактирования записей Вы должны иметь соответствующий уровень прав. Для редактирования записи необходимо выполнить такие действия: - Найдите и выберете запись, которую хотите редактировать. - Внесите Ваши изменения и перейдите на другую запись для сохранения изменений. ===== Изменение множества записей ===== Возможна ситуация, когда Вам необходимо изменить одни и те же данные во множестве записей. Вместо последовательного изменения одинаковой информации в каждой записи, Вы можете внести одинаковые изменения в несколько записей одновременно, используя диалоговое окно изменения записей, показанное на Рис. 25. {{training:siebelguide:siebelguide40.png?nolink&450}} Для изменения множества записей необходимо выполнить такие действия: * Перейдите на интересующий экран. * Удерживая CTRL, выберете записи, которые хотите изменить. * Выберите пункт меню "Изменить – Изменить записи" из меню приложения. При этом появится диалоговое окно зменения записей. Вы можете одновременно изменять до 4х полей. * Из выпадающего списка выберите поле, в котором Вы хотите изменить данные. * Введите новые значения в соответствующее поле. * Повторяйте шаги 4 и 5 пока не введёте все данные, которые хотите изменить. * Нажмите "Ок" для принятия изменений. ===== Изменение множества записей (поля с моделью переходов) ===== В случае, если при попытке изменить значение в поле для множества записей была отображена ошибка, то это означает что модификация данного поля не возможна из-за существующей модели переходов на поле и ограничений, которые накладываются данной моделью. {{training:siebelguide:siebelguide43.png?nolink}} Например, поле Статус на виде Управление Кампаниями. Переход из каждого определенного статуса возможен только в определенный набор других статусов, что определено бизнес-процессом. Также определено какими сотрудниками может выполняться тот или иной переход. Подробнее модель переходов описана в руководстве по соответствующей части функционала, к которой относится вид. {{training:siebelguide:siebelguide44.png?nolink&1000|}} В случае, когда необходимо массово изменить такие записи, но при этом для некоторых записей желаемый статус установить невозможно даже в ручном режиме – необходимо итерационно выполнять фильтрацию и отбирать те записи, для которых желаемый статус доступен и применять операцию массовой модификации записей. ===== Сохранение данных ===== Вы можете сохранять данные несколькими путями. Внимание: Если Вы попытаетесь редактировать запись, в то время как её уже редактирует другой пользователь, то Вы увидите соответствующее сообщение, и не сможете внести изменения, пока другой пользователь не завершит работу с этой записью. Для сохранения данных можно следовать одной из инструкций: - После окончания редактирования или добавления записи на форму или в список, сместитесь с этой записи для сохранения изменений в базу данных. Сместиться с записи означает покинуть её любым путём – перемещением на другую запись или использованием кнопок навигации по записям. - В меню выбрать "Сохранить запись". - В меню приложения выбрать "Изменить – Сохранить запись". ===== Отмена изменений ===== Возможно, Вам понадобится отменить сделанные вами изменения в записи до её сохранения. Вы можете отменить свои изменения в записи, если она ещё не сохранена. Для отмены изменений на форме или в списке выберите в меню "Отменить запись" или же можно нажать кнопку Esc. ===== Удаление записей ===== Удаление возможно с использованием кнопки "Удалить", кнопки меню на форме или в списке, а также, из меню уровня приложения. Для удаления записи с помощью кнопки "Удалить" необходимо выполнить такие действия: - Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или формы, содержащей выбранную запись. - Нажмите кнопку "Удалить". При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи. - Нажмите "Ок" для удаления записи. Для удаления записи с помощью меню необходимо выполнить такие действия: - Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или форму, содержащей выбранную запись. - Выберите в меню "Удалить запись". При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи. - Нажмите "Ок" для удаления записи. Для удаления записи с помощью меню уровня приложения необходимо выполнить такие действия: - Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или форму, содержащей выбранную запись. - Выберите в меню уровня приложения "Изменить – Удалить запись". При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи. - Нажмите "Ок" для удаления записи. ===== Печать записей ===== Вы можете печатать записи путём запуска отчёта, и, затем, его печати. Также Вы можете использовать стандартную функциональность браузера для печати видимой области экрана. При использовании этой функции будут напечатаны поля, видимые в браузере, но могут быть не напечатаны все поля присутствующие в экране. Кроме этого Вы можете использовать быструю печать, которая использует либо функцию печати браузера, либо механизм интеграции с Microsoft Excel. Для использования Microsoft Excel для печати Вы должны выполнить следующее: - Изменить настройки безопасности браузера. - Определить Microsoft Excel как приложение, используемое при быстрой печати, в настройках пользователя. Для печати записей, используя быструю печать, Вы должны выполнить следующее: - Переместиться на список, содержащий записи, которые Вы хотите напечатать. - В меню уровня приложения выберите "Файл - Печать". При этом появится диалоговое окно печати. - Используйте кнопки "Строки на печать" и "Столбцы на печать" для определения области печати. - Выполните одно из действий: * Если Вы используете интеграцию с Microsoft Excel, нажмите "Печать". * Если кнопка "Печать" неактивна, значит, Вы не используете интеграцию с Microsoft Excel. В этом случае нажмите "Предварительный просмотр". После этого Вы можете использовать стандартную функциональность браузера для печати. ===== Использование гиперссылок записей ===== Гиперссылки могут присутствовать на записях в списках. Визуально они выделяются синим цветом, и становятся подчёркнутыми при наведении курсора на них. Гиперссылка позволяет перейти на вид с детальной или дополнительной информацией для подсвеченного текста. Например, имя фамилия клиента появляется в списке, оно отображается как гиперссылка. Эта гиперссылка позволяет перейти непосредственно на вид с детальной информацией по клиенту. Нажатие на гиперссылку, которая дает доступ к информации связанной с выбранной записью, если она отображается на этом же экране называется переход. Нажатие на гиперссылку, которая дает доступ к информации связанной с выбранной записью, если она отображается на другом экране – это называется кросспереход. При использовании кроссперехода Вы остаётесь в том же процессе. Это означает, что Вы можете перейти на новый экран и вид, и Вы будете видеть не все записи, доступные на этом экране и виде. Для просмотра всех записей, необходимо перейти на соответствующую закладку, путём выбора её из списка закладок. Замечание: Вы можете использовать цепочку переходов (thread bar) для возвращения к оригинальной записи после кроссперехода. Если Вы перемещаетесь на другой экран, используя закладки экранов или карту сайта (Site Map), цепочка переходов обнуляется. ===== Просмотр количества записей ===== Вы можете получить точное количество записей в списке, не перемещаясь до последней записи списка. Для просмотра количества записей необходимо выполнить такие действия: - (Опционально) Выполнить поиск по необходимым атрибутам на списке. - В меню выбрать "Число записей". При этом появится диалоговое окно счётчика записей. * Если Вы не выполнили запрос, в диалоговом окне отобразится суммарное количество записей в текущем списке. * Если Вы выполнили запрос, в диалоговом окне отобразится количество записей в списке, удовлетворяющих только заданным вами критериям. ===== Просмотр информации о записи ===== Используйте опцию "Информация о записи" для просмотра системной информации. Например, кто и когда редактировал её последним. Пример диалогового окна "Информация о записи" представлен на рисунке Рис. 28. Для просмотра информации о записи необходимо выполнить такие действия: - Перейдите на запись и выберите её. - В меню выбрать "Сведения о записи". При этом появится диалоговое окно, показанное Рис. 28. {{training:siebelguide:siebelguide45.png?nolink&400|}} ===== Использование закладок на записи ===== Каждая запись в системе имеет свой уникальный URL по которому на нее можно ссылаться из внешних приложений и документов. Для получения URL текущей записи необходимо: - Перейти на запись и выбрать её. - В меню выбрать "Создание закладки…". При этом появится диалоговое окно, показанное Рис. 28. - Скопировать приведенный URL в диалоговом окне в буфер обмена и использовать его своих целях. {{training:siebelguide:siebelguide46.png?nolink&400|}} ===== Присоединение файлов к записям ===== Вы можете присоединять файлы, созданные в других приложениях к записям в Siebel везде, где присутствует закладка Вложения на экране. Вид Вложения доступен только на тех видах, где теоретически могут пригодиться дополнительные вложения. Преимущество использования вложений в том, что остальные пользователи, работающие с записью, имеют доступ к этим же вложениям. Это позволяет поддерживать актуальность информации в команде. Если Вы редактируете файлы, присоединённые к записям, Ваши изменения сохраняются в файловой системе Siebel, когда Вы переходите с записи, относящейся к вложению. Замечание: при использовании вида Вложения для загрузки вложения, если имя файла содержит пробелы, они автоматически заменяются на подчёркивания (_) в загружаемом файле. Вы можете создать вложения: * Используя кнопку "Новый файл" на виде Вложения. * Используя кнопку "Создать" на виде Вложения. * Перетягиванием файла в вид список вида Вложения. Для присоединения файла к записи используя, кнопку "Новый файл", необходимо выполнить следующие действия: - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. - Нажмите "Новый файл". При этом появится диалоговое окно выбора файла - Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи, затем нажмите "Открыть". Диалоговое окно выбора файла закроется, и файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. Некоторые поля описаны в Табл. 7. Для присоединения файла к записи, используя кнопку "Создать", необходимо выполнить следующие действия: - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. - Нажмите "Создать". При этом появится пустая запись. - Нажмите на кнопку выбора в поле "Название". При этом появится диалоговое окно добавления вложения. - Нажмите "Выбрать". При этом появится диалоговое окно выбора. - Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи, затем нажмите "Открыть". Диалоговое окно добавления вложения закроется, и файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. Некоторые поля описаны в Табл. 7. Для присоединения файла к записи, используя функцию drag-and-drop, необходимо выполнить следующие действия: - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. - Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи. - Переместите файл в список вложений. Файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. ^Имя поля^Комментарии^ |Обновить файл|Поле, показывающее, что Вы хотите, чтобы ваша копия файла автоматически обновлялась, каждый раз, когда оригинал файла обновляется| |Загрузить файл|Позволяет Вам запрашивать файлы с сервера. Если в поле установлена галочка, документ получается с сервера в течение следующей сессии синхронизации. Это поле доступно, только если Вы используете Siebel Remote| ===== Присоединение URL к записям ===== В дополнение к присоединению файлов к записям, Вы также можете присоединить URL к записям для поддержания актуальности информации в команде. Для присоединения URL к записи необходимо выполнить следующие действия: - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. - Нажмите "Новый URL". При этом появится диалоговое окно добавления URL. - Введите или скопируйте и вставьте URL из браузера, затем нажмите "Добавить". URL отображается в списке вложений как гиперссылка. Для доступа по гиперссылке, необходимо нажать на него. ===== Организация столбцов в списке ===== Список состоит из множества столбцов, содержащих данные, причём некоторые из них могут не выводиться на экран. Вы можете добавлять удалять, а также упорядочивать столбцы в соответствии с вашими предпочтениями. Для организации столбцов в списке необходимо выполнить следующие действия: - В списке выберите в меню "Отображаемые столбцы". При этом появится диалоговое окно отображаемых столбцов (см. Рис. 30). - Выберите один или более столбцов в списках (Доступных и Выбранных столбцов). - Используйте кнопки навигации между списками, чтобы показать или скрыть выбранные столбцы (см. Табл. 8). - Выберите имя столбца в списке отображаемых строк и используйте кнопки определения порядка столбцов справа от списка для установки порядка отображения столбцов (см. Табл. 9). - Нажмите "Сохранить". {{training:siebelguide:siebelguide47.png?nolink&500|}} ^Кнопка^Описание^ |{{training:siebelguide:siebelguide48.png?nolink}}|Показывать выбранные столбцы| |{{training:siebelguide:siebelguide49.png?nolink}}|Скрывать выбранные столбцы| |{{training:siebelguide:siebelguide50.png?nolink}}|Показать все столбцы| |{{training:siebelguide:siebelguide51.png?nolink}}|Скрыть все столбцы| ^Кнопка^Описание^ |{{training:siebelguide:siebelguide52.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на 1 позицию вниз. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке вправо| |{{training:siebelguide:siebelguide53.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на 1 позицию вверх. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке влево| |{{training:siebelguide:siebelguide54.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на последнюю позицию. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке на самую последнюю позицию (справа)| |{{training:siebelguide:siebelguide55.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на первую позицию. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке на самую начальную позицию (слева)| ===== Сортировка записей в списке ===== Вы можете сортировать записи в списке по значениям в одном или нескольких столбцах. Например, физические лица могут быть отсортированы при отображении в алфавитном порядке по фамилии (Сортировка по столбцу "Фамилия"). Дополнительно, расширенная сортировка позволяет сортировать по трём столбцам одновременно. Например, Вы хотите сортировать физические лица вначале по имени, затем имени и затем по отчеству. Не все столбцы в списки доступны для сортировки. Если обозначение (Возможна сортировка) появляется на заголовке поля, когда Вы наводите туда курсор, значит поле доступно для сортировки. Осторожно: Если используются специальные символы в полях, такие как круглые скобки, возможна ошибка при сортировке. Текущий порядок сортировки указывается в заголовке столбца: закрашенный треугольник, указывающий вершиной вверх, как показано на рисунке, означает, что записи отсортированы в порядке возрастания, закрашенный же треугольник, указывающий вершиной вниз, как показано на Рисунке , означает, что записи отсортированы в порядке убывания. {{training:siebelguide:siebelguide56.png?nolink}} {{training:siebelguide:siebelguide57.png?nolink}} Для сортировки 1-го столбца по возрастанию необходимо щелкнуть на заголовке того столбца в списке, по значению которого Вы хотите отсортировать. Для сортировки 1-го столбца по убыванию необходимо выполнить следующие действия: - Отсортируйте столбец по возрастанию. - Кликните на заголовке ещё раз. Замечание: Направление сортировки сбрасывается, когда Вы покидаете экран, но Вы можете сохранить его как запрос. Эта опция доступна только для Моих видов. Для выполнения расширенной сортировки необходимо выполнить следующие действия: - В меню на списке выберите "Расширенная сортировка". При этом появится диалоговое окно порядка сортировки (Рис. 33). - В поле "Сортировать по" выберите поле, по которому сортировка будет происходить в первую очередь. - В поле "Затем по" выберите поле, по которому затем будет происходить сортировка. - В следующем поле "Затем по" выберите поле, по которому будет происходить последняя сортировка. - Указывайте направление сортировки для каждого из критериев, с помощью опции справа. - Нажмите "Ок". Столбцы отсортируются согласно заданным критериям, стрелочка, отображающая порядок сортировке проставится на поле, указанном первым при расширенной сортировке {{training:siebelguide:siebelguide58.png?nolink}} --- //[[admin@siebelwiki.com.ua|wiki_admin]] 2014/11/18 13:52//