Activity Template
Шаблоны действий (Activity Template) содержат предустановленный набор действий (Activities), необходимых для выполнения определенной задачи. Из выбранного Activity Template в Service Request будут созданы по шаблону все Activities. Если поле «Category» содержит значение «Field Engineer Activity», «Repair Activity», «Preventive Maintenance» или «Other», то вместе с Activities будут также созданы по шаблону дочерние записи с видов «Service Activity Steps», «Service Activity Instructions», «Service Activity Items» и «Assignment Skills».
Создание шаблона
- Для создания шаблона действий необходимо:
- Перейти на экран «Administration - Data».
- Выбрать вид «Activity Templates».
- Создать новую запись и заполнить поля по необходимости.
- Выбрать детальный вид «Service Details».
- Создать новую запись и заполнить поля на виде «More Info».
- При необходимости создать и заполнить записи на видах «Service Activity Steps», «Service Activity Instructions», «Service Activity Items» и «Assignment Skills».
Переносимые поля
В таблице описаны поля в Activity, значения которых будут взяты из Activity Template при копировании Activity из Activity Template в Service Request:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Type | Тип выполняемого действия. Например: Maintenance, Meeting, Delivery, Call и т.д. |
| Alarm | Определяет, будет ли назначенный работник уведомлен всплывающим диалоговым окном за определенный промежуток времени до назначенного начала Activity |
| Category | Определяет, какие дочерние записи будут скопированы в Service Request, и какой сотрудник будет назначен (см. следующую таблицу) |
| Comments | Комментарии к Activity |
| Cost Estimate | В какую стоимость оценивается выполнение Activity |
| Description | Описание Activity |
| Display In | Где Activity будет отображен. Например, Календарь (Calendar) и экран «Activities» |
| Duration | Время в минутах, выделенное на выполнение Activity |
| Employees | Сотрудники, назначенные для выполнения Activity |
| Lock Assignment | Если флаг установлен, то Assignment Manager не сможет переназначить Activity на другого сотрудника |
| Priority | Приоритет для выполнения Activity |
| Status | На каком этапе выполнения находится Activity. По умолчанию ссылка на этом поле перенаправляет на экран «Dispatch Board» |
Назначение сотрудника
В Activities, скопированных в Service Request из Activity Template значение поля «Employee» будет заполняться в зависимости от значения поля «Category» выбранного Activity Template и значения поля «Employee» в Activities выбранного Activity Template:
| Поле «Employee» в Activity Template Activity | Поле «Category» в Activity Template | Поле «Employee» в Service Request Activity |
|---|---|---|
| NOT NULL | Любое значение | Сотрудник, указанный в поле «Employee» в Activity Template Activity |
| NULL | Любое значение, кроме «Field Engineer Activity», «Repair Activity», «Preventive Maintenance» или «Other» | Сотрудник, создавший Service Request |
| NULL | «Field Engineer Activity», «Repair Activity», «Preventive Maintenance» или «Other» | NULL (Activity не будет назначено никому). Рекомендуется при использовании Assignment Manager |