| |
| siebel_work_with_records [2019/10/25 10:21] – создано wiki_admin | siebel_work_with_records [2022/05/23 15:26] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 |
|---|
| | ====== Работа с записями ====== |
| | ===== Добавление записей ===== |
| | Добавление записей во всём приложении Siebel возможно нескольким способами, например, использование кнопки добавления записи или же выбор опции в меню. Когда Вы добавляете запись, она появляется, и содержит все поля, которые требуется заполнить. Приёмы, описанные в этой главе, показывают, как добавлять записи во всём приложении Siebel с помощью некоторых команд. Вы можете использовать способ, максимально подходящий Вам из доступных. |
| | Некоторые записи содержат поля только для чтения. Это те поля, в которые нельзя вводить данные. Эти данные могут заполняться системой автоматически, либо у Вас может не быть достаточно прав для редактирования записи, или же редактирование данного поля не предусмотрено по бизнес-процессу. |
| | Замечание: не все пользователи могут добавлять записи. Ваши возможности по созданию записей регулируются правами, которые даются Вашим администратором. |
| | |
| | ===== Для добавления записи с использованием кнопки ===== |
| | Для добавления записи с использованием кнопки необходимо выполнить такие действия: |
| | - В списке или форме нажмите на кнопку "Создать". При этом создастся новая строка записи в списке; |
| | - Введите требуемые данные и сохраните запись. |
| | ===== Для добавления записи с использованием меню ===== |
| | |
| | Для добавления записи с использованием меню необходимо выполнить такие действия: |
| | - В списке или форме войдите в меню и нажмите "Новая запись". При этом создастся новая строка записи в списке; |
| | - Введите требуемые данные и сохраните запись. |
| | **Для добавления записи с использованием меню уровня приложения** |
| | Для добавления записи с использованием меню уровня приложения необходимо выполнить такие действия: |
| | - В списке или форме войдите в меню уровня приложения и выберите "Изменить – Новая запись". При этом создастся новая строка записи в списке; |
| | - Введите требуемые данные и сохраните запись. |
| | ===== Копирование записей ===== |
| | |
| | Если Вы хотите добавить значительный объём уже существующих данных в новые записи, намного эффективнее будет скопировать существующие записи, и затем, модифицировать их. Для копирования записи необходимо выполнить такие действия: |
| | - Найдите и выберете запись, которую хотите скопировать. |
| | - В меню выберите "Копирование записи". При этом появится новая запись, содержащая скопированную информацию. |
| | - Внесите Ваши изменения и перейдите на другую запись для сохранения изменений. |
| | ===== Редактирование записей ===== |
| | |
| | Для редактирования записей Вы должны иметь соответствующий уровень прав. Для редактирования записи необходимо выполнить такие действия: |
| | - Найдите и выберете запись, которую хотите редактировать. |
| | - Внесите Ваши изменения и перейдите на другую запись для сохранения изменений. |
| | ===== Изменение множества записей ===== |
| | |
| | Возможна ситуация, когда Вам необходимо изменить одни и те же данные во множестве записей. Вместо последовательного изменения одинаковой информации в каждой записи, Вы можете внести одинаковые изменения в несколько записей одновременно, используя диалоговое окно изменения записей, показанное на Рис. 25. |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide40.png?nolink&450}} |
| | |
| | Для изменения множества записей необходимо выполнить такие действия: |
| | * Перейдите на интересующий экран. |
| | * Удерживая CTRL, выберете записи, которые хотите изменить. |
| | * Выберите пункт меню "Изменить – Изменить записи" из меню приложения. При этом появится диалоговое окно зменения записей. Вы можете одновременно изменять до 4х полей. |
| | * Из выпадающего списка выберите поле, в котором Вы хотите изменить данные. |
| | * Введите новые значения в соответствующее поле. |
| | * Повторяйте шаги 4 и 5 пока не введёте все данные, которые хотите изменить. |
| | * Нажмите "Ок" для принятия изменений. |
| | |
| | ===== Изменение множества записей (поля с моделью переходов) ===== |
| | |
| | В случае, если при попытке изменить значение в поле для множества записей была отображена ошибка, то это означает что модификация данного поля не возможна из-за существующей модели переходов на поле и ограничений, которые накладываются данной моделью. |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide43.png?nolink}} |
| | |
| | Например, поле Статус на виде Управление Кампаниями. Переход из каждого определенного статуса возможен только в определенный набор других статусов, что определено бизнес-процессом. Также определено какими сотрудниками может выполняться тот или иной переход. Подробнее модель переходов описана в руководстве по соответствующей части функционала, к которой относится вид. |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide44.png?nolink&1000|}} |
| | |
| | В случае, когда необходимо массово изменить такие записи, но при этом для некоторых записей желаемый статус установить невозможно даже в ручном режиме – необходимо итерационно выполнять фильтрацию и отбирать те записи, для которых желаемый статус доступен и применять операцию массовой модификации записей. |
| | |
| | ===== Сохранение данных ===== |
| | Вы можете сохранять данные несколькими путями. |
| | Внимание: Если Вы попытаетесь редактировать запись, в то время как её уже редактирует другой пользователь, то Вы увидите соответствующее сообщение, и не сможете внести изменения, пока другой пользователь не завершит работу с этой записью. |
| | Для сохранения данных можно следовать одной из инструкций: |
| | - После окончания редактирования или добавления записи на форму или в список, сместитесь с этой записи для сохранения изменений в базу данных. Сместиться с записи означает покинуть её любым путём – перемещением на другую запись или использованием кнопок навигации по записям. |
| | - В меню выбрать "Сохранить запись". |
| | - В меню приложения выбрать "Изменить – Сохранить запись". |
| | |
| | ===== Отмена изменений ===== |
| | Возможно, Вам понадобится отменить сделанные вами изменения в записи до её сохранения. Вы можете отменить свои изменения в записи, если она ещё не сохранена. Для отмены изменений на форме или в списке выберите в меню "Отменить запись" или же можно нажать кнопку Esc. |
| | |
| | ===== Удаление записей ===== |
| | Удаление возможно с использованием кнопки "Удалить", кнопки меню на форме или в списке, а также, из меню уровня приложения. |
| | Для удаления записи с помощью кнопки "Удалить" необходимо выполнить такие действия: |
| | - Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или формы, содержащей выбранную запись. |
| | - Нажмите кнопку "Удалить". При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи. |
| | - Нажмите "Ок" для удаления записи. |
| | Для удаления записи с помощью меню необходимо выполнить такие действия: |
| | - Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или форму, содержащей выбранную запись. |
| | - Выберите в меню "Удалить запись". При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи. |
| | - Нажмите "Ок" для удаления записи. |
| | Для удаления записи с помощью меню уровня приложения необходимо выполнить такие действия: |
| | - Выберите удаляемую запись. В списке соответствующая запись подсвечивается, и по периметру появляется синяя рамка списка или форму, содержащей выбранную запись. |
| | - Выберите в меню уровня приложения "Изменить – Удалить запись". При этом появится диалоговое окно подтверждения удаления записи. |
| | - Нажмите "Ок" для удаления записи. |
| | |
| | ===== Печать записей ===== |
| | |
| | Вы можете печатать записи путём запуска отчёта, и, затем, его печати. |
| | Также Вы можете использовать стандартную функциональность браузера для печати видимой области экрана. При использовании этой функции будут напечатаны поля, видимые в браузере, но могут быть не напечатаны все поля присутствующие в экране. |
| | Кроме этого Вы можете использовать быструю печать, которая использует либо функцию печати браузера, либо механизм интеграции с Microsoft Excel. Для использования Microsoft Excel для печати Вы должны выполнить следующее: |
| | - Изменить настройки безопасности браузера. |
| | - Определить Microsoft Excel как приложение, используемое при быстрой печати, в настройках пользователя. |
| | Для печати записей, используя быструю печать, Вы должны выполнить следующее: |
| | - Переместиться на список, содержащий записи, которые Вы хотите напечатать. |
| | - В меню уровня приложения выберите "Файл - Печать". При этом появится диалоговое окно печати. |
| | - Используйте кнопки "Строки на печать" и "Столбцы на печать" для определения области печати. |
| | - Выполните одно из действий: |
| | * Если Вы используете интеграцию с Microsoft Excel, нажмите "Печать". |
| | * Если кнопка "Печать" неактивна, значит, Вы не используете интеграцию с Microsoft Excel. В этом случае нажмите "Предварительный просмотр". После этого Вы можете использовать стандартную функциональность браузера для печати. |
| | |
| | ===== Использование гиперссылок записей ===== |
| | |
| | Гиперссылки могут присутствовать на записях в списках. Визуально они выделяются синим цветом, и становятся подчёркнутыми при наведении курсора на них. Гиперссылка позволяет перейти на вид с детальной или дополнительной информацией для подсвеченного текста. Например, имя фамилия клиента появляется в списке, оно отображается как гиперссылка. Эта гиперссылка позволяет перейти непосредственно на вид с детальной информацией по клиенту. |
| | Нажатие на гиперссылку, которая дает доступ к информации связанной с выбранной записью, если она отображается на этом же экране называется переход. |
| | Нажатие на гиперссылку, которая дает доступ к информации связанной с выбранной записью, если она отображается на другом экране – это называется кросспереход. |
| | При использовании кроссперехода Вы остаётесь в том же процессе. Это означает, что Вы можете перейти на новый экран и вид, и Вы будете видеть не все записи, доступные на этом экране и виде. Для просмотра всех записей, необходимо перейти на соответствующую закладку, путём выбора её из списка закладок. |
| | Замечание: Вы можете использовать цепочку переходов (thread bar) для возвращения к оригинальной записи после кроссперехода. Если Вы перемещаетесь на другой экран, используя закладки экранов или карту сайта (Site Map), цепочка переходов обнуляется. |
| | |
| | ===== Просмотр количества записей ===== |
| | |
| | Вы можете получить точное количество записей в списке, не перемещаясь до последней записи списка. |
| | Для просмотра количества записей необходимо выполнить такие действия: |
| | - (Опционально) Выполнить поиск по необходимым атрибутам на списке. |
| | - В меню выбрать "Число записей". При этом появится диалоговое окно счётчика записей. |
| | * Если Вы не выполнили запрос, в диалоговом окне отобразится суммарное количество записей в текущем списке. |
| | * Если Вы выполнили запрос, в диалоговом окне отобразится количество записей в списке, удовлетворяющих только заданным вами критериям. |
| | |
| | ===== Просмотр информации о записи ===== |
| | Используйте опцию "Информация о записи" для просмотра системной информации. Например, кто и когда редактировал её последним. Пример диалогового окна "Информация о записи" представлен на рисунке Рис. 28. |
| | Для просмотра информации о записи необходимо выполнить такие действия: |
| | - Перейдите на запись и выберите её. |
| | - В меню выбрать "Сведения о записи". При этом появится диалоговое окно, показанное Рис. 28. |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide45.png?nolink&400|}} |
| | |
| | ===== Использование закладок на записи ===== |
| | |
| | Каждая запись в системе имеет свой уникальный URL по которому на нее можно ссылаться из внешних приложений и документов. Для получения URL текущей записи необходимо: |
| | - Перейти на запись и выбрать её. |
| | - В меню выбрать "Создание закладки…". При этом появится диалоговое окно, показанное Рис. 28. |
| | - Скопировать приведенный URL в диалоговом окне в буфер обмена и использовать его своих целях. |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide46.png?nolink&400|}} |
| | |
| | ===== Присоединение файлов к записям ===== |
| | |
| | Вы можете присоединять файлы, созданные в других приложениях к записям в Siebel везде, где присутствует закладка Вложения на экране. Вид Вложения доступен только на тех видах, где теоретически могут пригодиться дополнительные вложения. |
| | Преимущество использования вложений в том, что остальные пользователи, работающие с записью, имеют доступ к этим же вложениям. Это позволяет поддерживать актуальность информации в команде. |
| | Если Вы редактируете файлы, присоединённые к записям, Ваши изменения сохраняются в файловой системе Siebel, когда Вы переходите с записи, относящейся к вложению. |
| | Замечание: при использовании вида Вложения для загрузки вложения, если имя файла содержит пробелы, они автоматически заменяются на подчёркивания (_) в загружаемом файле. |
| | Вы можете создать вложения: |
| | * Используя кнопку "Новый файл" на виде Вложения. |
| | * Используя кнопку "Создать" на виде Вложения. |
| | * Перетягиванием файла в вид список вида Вложения. |
| | Для присоединения файла к записи используя, кнопку "Новый файл", необходимо выполнить следующие действия: |
| | - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. |
| | - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. |
| | - Нажмите "Новый файл". При этом появится диалоговое окно выбора файла |
| | - Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи, затем нажмите "Открыть". |
| | Диалоговое окно выбора файла закроется, и файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. Некоторые поля описаны в Табл. 7. |
| | Для присоединения файла к записи, используя кнопку "Создать", необходимо выполнить следующие действия: |
| | - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. |
| | - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. |
| | - Нажмите "Создать". При этом появится пустая запись. |
| | - Нажмите на кнопку выбора в поле "Название". При этом появится диалоговое окно добавления вложения. |
| | - Нажмите "Выбрать". При этом появится диалоговое окно выбора. |
| | - Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи, затем нажмите "Открыть". |
| | Диалоговое окно добавления вложения закроется, и файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. Некоторые поля описаны в Табл. 7. |
| | Для присоединения файла к записи, используя функцию drag-and-drop, необходимо выполнить следующие действия: |
| | - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. |
| | - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. |
| | - Найдите и выберите файл, который Вы хотите присоединить к данной записи. |
| | - Переместите файл в список вложений. Файл появится в списке вложений как новая запись с автоматически заполненными соответствующими полями. |
| | |
| | ^Имя поля^Комментарии^ |
| | |Обновить файл|Поле, показывающее, что Вы хотите, чтобы ваша копия файла автоматически обновлялась, каждый раз, когда оригинал файла обновляется| |
| | |Загрузить файл|Позволяет Вам запрашивать файлы с сервера. Если в поле установлена галочка, документ получается с сервера в течение следующей сессии синхронизации. Это поле доступно, только если Вы используете Siebel Remote| |
| | |
| | ===== Присоединение URL к записям ===== |
| | |
| | В дополнение к присоединению файлов к записям, Вы также можете присоединить URL к записям для поддержания актуальности информации в команде. |
| | Для присоединения URL к записи необходимо выполнить следующие действия: |
| | - Перейти по записи, для которой Вы хотите создать вложение. |
| | - Перейти на закладку Вложения. При этом появится список вложений. |
| | - Нажмите "Новый URL". При этом появится диалоговое окно добавления URL. |
| | - Введите или скопируйте и вставьте URL из браузера, затем нажмите "Добавить". |
| | URL отображается в списке вложений как гиперссылка. Для доступа по гиперссылке, необходимо нажать на него. |
| | |
| | ===== Организация столбцов в списке ===== |
| | Список состоит из множества столбцов, содержащих данные, причём некоторые из них могут не выводиться на экран. Вы можете добавлять удалять, а также упорядочивать столбцы в соответствии с вашими предпочтениями. |
| | Для организации столбцов в списке необходимо выполнить следующие действия: |
| | - В списке выберите в меню "Отображаемые столбцы". При этом появится диалоговое окно отображаемых столбцов (см. Рис. 30). |
| | - Выберите один или более столбцов в списках (Доступных и Выбранных столбцов). |
| | - Используйте кнопки навигации между списками, чтобы показать или скрыть выбранные столбцы (см. Табл. 8). |
| | - Выберите имя столбца в списке отображаемых строк и используйте кнопки определения порядка столбцов справа от списка для установки порядка отображения столбцов (см. Табл. 9). |
| | - Нажмите "Сохранить". |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide47.png?nolink&500|}} |
| | |
| | ^Кнопка^Описание^ |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide48.png?nolink}}|Показывать выбранные столбцы| |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide49.png?nolink}}|Скрывать выбранные столбцы| |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide50.png?nolink}}|Показать все столбцы| |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide51.png?nolink}}|Скрыть все столбцы| |
| | |
| | |
| | |
| | ^Кнопка^Описание^ |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide52.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на 1 позицию вниз. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке вправо| |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide53.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на 1 позицию вверх. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке влево| |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide54.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на последнюю позицию. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке на самую последнюю позицию (справа)| |
| | |{{training:siebelguide:siebelguide55.png?nolink}}|Перемещает выбранный столбец на первую позицию. Этим столбец перемещается в модифицируемом списке на самую начальную позицию (слева)| |
| | |
| | ===== Сортировка записей в списке ===== |
| | |
| | Вы можете сортировать записи в списке по значениям в одном или нескольких столбцах. Например, физические лица могут быть отсортированы при отображении в алфавитном порядке по фамилии (Сортировка по столбцу "Фамилия"). |
| | Дополнительно, расширенная сортировка позволяет сортировать по трём столбцам одновременно. Например, Вы хотите сортировать физические лица вначале по имени, затем имени и затем по отчеству. |
| | Не все столбцы в списки доступны для сортировки. Если обозначение (Возможна сортировка) появляется на заголовке поля, когда Вы наводите туда курсор, значит поле доступно для сортировки. |
| | Осторожно: Если используются специальные символы в полях, такие как круглые скобки, возможна ошибка при сортировке. |
| | Текущий порядок сортировки указывается в заголовке столбца: закрашенный треугольник, указывающий вершиной вверх, как показано на рисунке, означает, что записи отсортированы в порядке возрастания, закрашенный же треугольник, указывающий вершиной вниз, как показано на Рисунке , означает, что записи отсортированы в порядке убывания. |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide56.png?nolink}} |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide57.png?nolink}} |
| | |
| | Для сортировки 1-го столбца по возрастанию необходимо щелкнуть на заголовке того столбца в списке, по значению которого Вы хотите отсортировать. |
| | Для сортировки 1-го столбца по убыванию необходимо выполнить следующие действия: |
| | - Отсортируйте столбец по возрастанию. |
| | - Кликните на заголовке ещё раз. |
| | Замечание: Направление сортировки сбрасывается, когда Вы покидаете экран, но Вы можете сохранить его как запрос. Эта опция доступна только для Моих видов. |
| | Для выполнения расширенной сортировки необходимо выполнить следующие действия: |
| | - В меню на списке выберите "Расширенная сортировка". При этом появится диалоговое окно порядка сортировки (Рис. 33). |
| | - В поле "Сортировать по" выберите поле, по которому сортировка будет происходить в первую очередь. |
| | - В поле "Затем по" выберите поле, по которому затем будет происходить сортировка. |
| | - В следующем поле "Затем по" выберите поле, по которому будет происходить последняя сортировка. |
| | - Указывайте направление сортировки для каждого из критериев, с помощью опции справа. |
| | - Нажмите "Ок". Столбцы отсортируются согласно заданным критериям, стрелочка, отображающая порядок сортировке проставится на поле, указанном первым при расширенной сортировке |
| | |
| | |
| | {{training:siebelguide:siebelguide58.png?nolink}} |
| | |
| | --- //[[admin@siebelwiki.com.ua|wiki_admin]] 2014/11/18 13:52// |
| |
